Sigorta Danışmanı İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

Sigorta Danışmanı İş Tanımı

Emeklilik planlaması, geleceğe yatırım yapma, eğitim için tasarruf ve hayat sigortası koruma konularında müşterilere finansal danışmanlık sağlamaktan sorumlu sonuç odaklı bir Sigorta Danışmanı arıyoruz. Sigorta Danışmanı müşteri adayları oluşturacak, müşterilerle buluşacak, bir finansal ihtiyaç analizini tamamlayacak ve onlara özelleştirilmiş finansal teklifler sunacaktır. Daha sonra onların ihtiyaçlarına uygun sigorta seçeneklerini tartışmalı ve pazarlamalısınız.

Bir Sigorta Danışmanı olarak başarılı olmak için, en son ürünler ve avantajlardan haberdar olmalı ve bu teklifleri müşterilere bildirmelisiniz. Nihayetinde, birinci sınıf bir Sigorta Danışmanı, kaygı duyulan alanlarda uzmanlaşmış rehberlik ve tavsiyeler sunmalı ve insanları daha iyi yaşamlar için güçlendirmelidir.

Sigorta Danışmanı Sorumlulukları:

• Müşterilerle buluşma.
• Özel finansal rehberlik ve danışmanlık sunmak.
• Finansal ihtiyaç analizlerini tamamlamak.
• Özel planlar oluşturma ve açıklama.
• Vergi yatırım stratejileri bilgisini kullanmak.
• Müşterilerin finansal portföylerini değerlendirme.
• Müşterilerin riskini analiz etmek.
• Müşterileri gelecek için yatırım yapmaya teşvik etmek.

Sigorta Danışmanı Gereklilikleri:

• Lisans derecesi Finans veya benzeri.
• Devlet kurulu tarafından verilen bir lisans.
• CFP Sertifikası tercih edildi.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Profesyonel bir görünüm.
• En son ürün ve avantajlarda sürekli eğitim.
• Ürün tanıtım ve seminerlerine katılım.
• Devlet düzenlemeleri ve politikalarına uygunluk.